H2O

Kausi päättyy. Sophie ja Ryan tuhoavat kuualtaan yrittäessään saada kristallit käsiinsä. Tyttöjen on improvisoitava ja yhdistettävä taikansa.

Tytöt huomaavat, että Mako-saaren ympärillä ei ole kaloja ja että kuualtaan vesi lämpenee. He saavat kristallien avulla varoituksen kuualtaalta.

Don hankkii toisen työn vesipuistosta, ja Cleon delfiinishow'n tulevaisuus voi olla vaarassa. Bella ja Will yrittävät tutustua toisiinsa oikeasti.

Bella aikoo pyytää Williä ulos mutta näkee tämän pyytävän Rikkiä. Kaikesta tulee suuri väärinkäsitys, ja Will kertoo vihdoinkin tunteistaan Bellalle.

Tytöt keskittyvät kokeisiinsa, kun täysikuu nousee odotettua aiemmin ja vesihyökkäys yllättää heidät koulussa. Tytöt päättävät seurata veden voimaa.

Mako-saarelta löytyneillä kristalleilla on ihmeellisiä ominaisuuksia. Zane varastaa yhden toivoen saavansa Rikkin huomion, ja se on saatava takaisin.

Zane palkkaa Sophien takaisin Rikkin poissaollessa. Bellan allergia-aivastukset johtavat maagisiin vahinkoihin, ja Sophie käyttää tilaisuutta hyväksi.

Will kokee Sophien painostavan häntä ennen kilpailua, ja Bella yrittää auttaa. Rikki tarvitsee aikaa ilman Zanea ja lähtee Cleon kanssa vesipuistoon.

Rikki viettää paljon aikaa Mako-saarella. Nähdessään Ryanin tekevän testejä hän pyytää ystäviä auttamaan tutkimusten estämisessä, mutta he eivät usko.

Cleo tapaa geofyysikon ja kysyy häneltä muista välittämättä Mako-saaren kivestä. Bella ja Cleo saavat tietää, mitä saarella tapahtui täysikuun aikaan.